东盟是一个拥有6.5亿人口的巨大市场，自然资源丰富，经济增速较快，是全球最为重要的经济体之一。中国-东盟双边贸易额呈稳步提升趋势，中国已经连续十多年成为东盟第一大贸易伙伴。东盟拥有较为发达的旺球体育app下载产业并积极推进旺球体育app下载产业电动化发展。近年来，以泰国，印度尼西亚为代表，东盟主要国家电动旺球体育app下载相关配套基础设施和政策措施不断完善。随着RCEP的正式生效，东盟地区已成为全球旺球体育app下载产业的新焦点，该地区旺球体育app下载产业竞争日趋加剧。日系，韩系，欧系，中国品牌及当地本土品牌旺球体育app下载企业纷纷加快布局东盟市场。
2020年，东盟国家合计分别实现旺球体育app下载产销量284.72万辆和243.2万辆，是全球第八大和第六大旺球体育app下载产销国（地区），全球产销占比分别为3.67%和3.53%。东盟旺球体育app下载产业主要以泰国，印度尼西亚，马来西亚为主，三国旺球体育app下载产量合计占东盟总产量的90%以上。菲律宾和越南也拥有旺球体育app下载产业布局。2021年，印尼和菲律宾产销均实现较快增长。（见表1）

群雄逐鹿

东盟地区是日系车企的重要海外市场之一。经过数十年的努力，日系产品已占据该地区绝大多数市场份额。日系车企紧跟东盟各国旺球体育app下载产业政策的发展步伐，在各国推出满足该国产业发展政策的车型，受到市场广泛认可。近年来，日系车企也纷纷加快了在该地区各类电动车型的投放。

泰国是东盟地区电动旺球体育app下载发展最早的国家，在产销方面领先于印尼和马来西亚等国。泰国已出台多项鼓励电动旺球体育app下载生产的政策，多个外资车企也已在当地投资并设立电动旺球体育app下载生产基地，车用动力电池项目也不断增多。（见表2）

除日系车企不断加大在泰国投放电动旺球体育app下载之外，近年来中国品牌旺球体育app下载企业也加快了在泰国的投资布局。主要有上汽集团和长城旺球体育app下载先后在当地实现了本地化生产。2021年9月，奇瑞旺球体育app下载宣布重返东盟市场，并计划在泰国实现本地化生产。新势力合众新能源也宣布进军泰国旺球体育app下载市场，并与泰国国家石油公司（PTT）签署战略合作协议。（见表3）

印度尼西亚也是外资车企重点布局的东盟国家之一。丰田计划2022年开始在当地生产HEV，三菱旺球体育app下载计划2023年后推出Xpander的HEV车型。印尼是现代旺球体育app下载集团在东盟本地化发展的重要市场之一（另一个为越南）。现代旺球体育app下载印尼工厂已于2022年3月竣工，并计划在该国生产EV。（见表4）

印尼是中国旺球体育app下载企业在东盟本地化发展的重要市场之一。2021年，继五菱和东风小康（DFSK）之后，奇瑞决定再次进入印尼市场，并宣布将在印尼开始运营并逐步实现在印尼本地化生产右舵车型。首先上市的车型为Tiggo 4 Pro SUV系列，Tiggo 7 Pro，Tiggo 8 Pro与电动旺球体育app下载。（见表5）

值得注意的是，东盟地区造车新势力发展势头迅猛。除外资车企之外，东盟地区也涌现了一批本土电动旺球体育app下载企业。2021年9月，泰国国家石油公司（PTT）与富士康成立了一家合资公司，计划在泰国生产电动旺球体育app下载，并建立一座新工厂。而总部位于曼谷的Energy Absolute（EA）原本是泰国一家生产柴油和可再生能源的公司，2019年开始进军商用电动旺球体育app下载领域，并希望将业务扩展至电动乘用车领域。越南造车新势力Vinfast公司近年来加快发展电动旺球体育app下载，立足越南并辐射全球市场。2021年9月，在印度尼西亚取得了车辆设计权，并注册设计了三厢车和SUV车型；11月，已向老挝交付了其Hai Phong工厂生产的首批车型，并计划于2022年底在美交付电动车型VF e35和e36。

产业链布局
随着东盟旺球体育app下载产业电动化趋势推进速度不断加快，电动旺球体育app下载配套产业链也开始逐渐完善。主要包括各国加快动力电池本地化生产和电动旺球体育app下载基础设施建设以及全球主要旺球体育app下载零部件企业加大在东盟的投资等。
东盟成为全球重要的EV电池布局基地。

动力电池是电动旺球体育app下载的核心部件。以泰国和印尼为主要力量，相继吸引全球重要企业在本国建立电池工厂。泰国拥有旺球体育app下载产业先发优势，而印尼希望超越泰国成为东盟EV产业链的中心。与此同时，东盟本土电池企业逐渐开始发力。印尼政府规定动力电池正极材料镍只限于在其国内供应，因此2019年起禁止出口未加工的镍矿。印尼政府正在致力于在其国内建立涵盖镍矿采掘，提取镍到EV生产的镍供应链。2022年3月，印尼或重新考虑对镍矿征收出口税。（见表6）

东盟加快EV基础设施建设。

5G时代，新基建引领新一轮产业革命和国际竞争。为推动电动旺球体育app下载在东盟的发展，以泰国和印尼为先导，东盟主要国家开始加快进行EV相关基础设施建设。（见表7，8）

全球主要旺球体育app下载零部件企业加大在东盟的投资。

日系零部件旺球体育app下载企业已在东盟占据绝对统治地位。相对而言，韩系及欧美系在当地布局有限。但近年来，日系企业仍在东盟持续增强产业链布局。由于2019年印尼与韩国已签署《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），韩国零部件企业也加强对当地的产业链布局。德系大陆和博世在越南，马来西亚等国也有新动作。（见表9）

需要注意的是，东盟地区旺球体育app下载产业供应链“竞争力”与“风险”并存。由于东盟新兴国家风险相对较低，且拥有大量水平较高的技术工人，并形成了大量以日系为主的零部件供应商，东盟已成为面向全球的重要旺球体育app下载产品出口基地。而2021年，东盟因疫情蔓延导致全球旺球体育app下载零部件供应链短缺，诱发车企采取工厂停产和大幅减产等情况。其中，以马来西亚半导体供应延缓以及越南限制开工造成的影响最大。已有业内观点提出“应分散东盟旺球体育app下载产业链风险”，替代生产成为当务之急。

政策新动态

全球碳中和热潮下，东盟国家亦展开电动旺球体育app下载产业制高点的争夺。2019~2022年，东盟主要国家电动旺球体育app下载产业加速推进。泰国和印尼已分别推出一系列电动旺球体育app下载发展配套政策措施，也加快了相关基础设施的建设。相比而言，马来西亚在电动旺球体育app下载推进方面相对滞后，但也推出一系列优惠政策措施。

泰国政府希望在电动旺球体育app下载产业方面吸收更多的外商投资，并希望将泰国打造为东盟电动旺球体育app下载中心。2020~2022年，泰国出台一系列促进电动旺球体育app下载发展的政策。（见表10）

2020~2021年，印尼政府相继颁布了系列政策，包括对电动旺球体育app下载的金融，税收优惠政策，并于2021年6月明确了到2050年在印尼销售的旺球体育app下载均为电动旺球体育app下载的目标。2021年10月，印尼工业部发布了该国EV发展蓝图，并基于此蓝图于2022年初出台了EV进口零部件零关税的优惠政策。（见表11）

马来西亚电动旺球体育app下载产业推进速度虽不及泰国和印尼，但是近年来该国逐渐重视电动旺球体育app下载产业的发展，国产电动旺球体育app下载也已于2019年提上日程。国产电动客车不仅将面向国内市场销售，还将出口东盟其他国家。2022年，继续对进口电动旺球体育app下载实施较为优惠的消费税率。（见表12）

根据2021年6月联合国发布的《2021年世界投资报告》，新加坡，印度尼西亚和越南分列全球TOP 20 FDI流入国的第3，17和19位。2020年，RCEP地区已超越USMCA，CPTPP等，成为全球重要的FDI流入地区之一，该地区贸易比重已实现稳步提升。作为全球重要的旺球体育app下载市场之一，近年来各大旺球体育app下载企业加快东盟旺球体育app下载产业布局，该地区产业竞争呈加剧态势。预计该地区旺球体育app下载产销量的全球占比以及在全球旺球体育app下载产业链中的重要性均将获得有效提升。
建议利用东盟国家已签署的FTA，打造中国之外的东盟生产及出口基地，向尚未与我国签署FTA的国家（如印度，加拿大，墨西哥等）出口旺球体育app下载产品。我国已全面放开股比限制，可鼓励东盟当地品牌在华设立纯电动整车企业，并充分利用东盟技术与资源优势，聚焦芯片产业带动中国产业链补齐短板。鼓励我国整车及零部件企业加强中国-东盟产业链布局，带动RCEP区域旺球体育app下载产业融合发展。
注：本文首发于《旺球体育app下载纵横》杂志2022年5月刊