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新形势下车企如何制定“双积分”合规策略

当前,全球旺球体育app下载产业面临新一轮的科技革命和产业变革,旺球体育app下载与能源,交通,信息通信等领域的技术加速融合,电动化,网联化,智能化已成为旺球体育app下载产业的发展潮流和趋势。2017年工业和信息化部,财政部,商务部,海关总署,市场监督管理总局五部门联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源旺球体育app下载积分并行管理办法》(下称“《积分办法》”),后续根据产业发展需要,修订和发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源旺球体育app下载积分并行管理办法〉的决定》。《积分办法》实施以来,行业已开展三次“双积分”交易与负积分抵偿工作。积分市场健康有序运行,新能源积分交易规模超470万分,油耗积分转让规模426万分,“双积分”累计交易金额达42.9亿元。积分市场对产业资源调配和低碳发展的积极促进作用逐步增强。

旺球体育app下载行业平均油耗水平呈现下降趋势

2016-2020年,乘用车平均油耗实际值从6.43L/100km降至5.61L/100km,年均降幅3.3%。行业传统能源乘用车油耗实际值从6.87L/100km降至6.31L/100km,年均降幅2.1%。其中,2020年行业平均油耗同比微增0.9%,主要是由于新能源乘用车核算优惠倍数由3倍下降至2倍引起,同时从乘用车产品结构来看,传统能源车型高端化,大型化发展趋势明显,疫情等因素影响下低级别车型消费受到抑制,传统能源油耗下降幅度缩小。(见图1)

产品大型化趋势明显,油耗实际值降幅放缓。随着考核加严,企业达标压力加大,行业达标率连续三年不足五成。行业油耗积分走势主要受油耗达标要求和实际表现影响,其中,油耗达标要求主要与乘用车产品整备质量的分布,当年达标系数相关,而油耗实际值同时受到整备质量分布,新能源与节能产品的核算倍数的变化影响。

从油耗达标要求看,2016年乘用车行业平均车重1410kg,油耗达标值6.98L/100km,而2020年平均车重1510kg,达标值为5.37L/100km,达标要求加严23%;从实际表现看,2016年行业油耗实际值为6.43L/100km,2020年达到5.61L/100km,油耗实际下降13%,同期传统车油耗实际值分别为6.87L/100km,6.31L/100km,下降8%。(见图2)

分企业类型看,2016-2020年国产乘用车企业油耗正积分规模年均下降20%,负积分规模年均增长77%,正负积分差额扩大。进口乘用车企业积分规模走势则主要受特斯拉进口量波动影响,2020年特斯拉进口不足7千辆,较2019年同比下降86%,产生油耗正积分仅为4.8万分,同比下降近85%,带动进口企业正积分总量下降87%。由于进口车型大多为高油耗豪华品牌车型,新能源车型占比较低,进口企业负积分规模年均增长46%。

新能源正积分规模持续扩大
2020年新能源正积分同比增幅4.7%,平均单车积分不升反降。2016年以来,随着新能源旺球体育app下载市场化进程加快,行业新能源正积分规模保持增长。虽然2020年新能源积分达标要求由2019年的10%提升至12%,负积分规模同比增幅24.5%,但得益于当年的新能源乘用车规模同比增幅超过10%,新能源正积分规模达437万分,同比增速4.7%,超过2019年同比增幅。

从新能源平均单车积分来看,2016年至2019年,新能源乘用车平均单车积分保持增长趋势,但2020年行业,国产,进口单车积分分别为4.54分/辆,4.56分/辆和3.41分/辆,同比分别下降7.2%,6.6%,32.9%。2020年单车积分下降的主要原因,2020年以宏光MINI EV为代表的主打性价比的A00级车型受到消费者的青睐,全年续驶里程低于200km的车型产量占比从不足1%提高至14%,同时,进口车方面,随着国产特斯拉Model 3长续航版的上市,特斯拉进口量减少,进口单车积分平均下降1.67分/辆,下降幅度远高于行业平均。(见图3)

NEV负积分规模107万,合资企业合规压力较大。2020年,52家企业传统能源车规模超过3万辆,其中33家企业共产生NEV负积分106.6万。未达标企业中包括21家合资企业,累计负积分数量占比81%,实际NEV积分比例都低于8.1%。

NEV积分市场交易数量和平均价格双创新高

根据统计,2018-2020年交易年度新能源积分交易订单共186笔,累计交易规模471万分,交易总额31.7亿元。其中,2020年交易订单73笔,积分交易规模215万分,同比增长40%,占三年积分交易总量的46%。积分价格方面,2018,2019年由于历年结转积分存量较多,两个交易年中积分市场正积分供应远大于需求,积分价格低位运行。随着新能源积分考核的开始,加上2019年新能源积分可等额结转至2020年,2020年积分市场供需趋于平衡,积分价格开始回升,市场平均价格1204元/分,较2019年增长10倍,交易总额25.9亿元,占三年交易总额的82%。(见图4)

油耗积分交易规模增长明显,合资企业是重点需求方。2018-2020年交易年度(实际发生交易的年份)乘用车油耗积分转让订单共计124笔,累计交易数量426.0万分,对应交易资金总额超过11亿元。其中,2020年转让规模提升明显,高达211.2万分,同比增长超过4倍,占三年交易总量的近50%。
根据《积分办法》要求,油耗正积分结转不超过三年,在转让交易中,企业普遍优先使用前期结转积分进行出让,其中来源于2016年度的积分占总规模的近50%。2019,2020年交易年度积分转让订单中,来自前期结转的积分规模比例超过90%。2019年产生的油耗正积分转让6.4万分,其余99%结转于后续年度。从企业类型来看,2018-2020年自主企业累计出让油耗积分263.9万分,占比由2018年的39.4%上升至80.1%。

发展新能源旺球体育app下载成为企业实现积分合规的主流路径

新能源旺球体育app下载降耗效果明显,2020年计入新能源前后的行业平均油耗相差0.7L/100km,下降幅度11%。中国品牌企业受益于新能源旺球体育app下载产品布局较早,企业合规率较高。如广汽乘用车逐步导入传祺GE3,AION LX,AION S等新能源产品,实现油耗积分由负转正,并获得NEV正积分。保时捷中国推广多款插电式混合动力版车型,油耗积分与NEV积分考核双达标。(见图5,图6,图7)

此外,节能技术应用,产品结构优化推动实现传统燃油车油耗下降也是实现合规路径之一。丰田中国2016-2019年无新能源产品进口量,得益于混动车型进口量攀升和产品结构的优化,其传统车油耗水平持续优化,下降幅度高于行业平均水平(降幅8%)。上汽通用的昂科拉GX,创界,科沃兹等多款车型,搭载三缸技术实现降耗,昂科威等高油耗车型逐渐停产,带动企业2019年油耗水平相较2016年下降3%,高于行业平均水平。
另一方面,通过外购积分完成积分合规要求。部分节能与新能源发展情况还不足以达标的企业,利用自身结转积分或外购积分进行负积分抵偿归零,完成合规。各年度油耗负积分抵偿方式不尽相同,外购NEV积分抵偿规模与市场价格负相关,2019年外购NEV抵偿占比下降至不足30%。国产企业的负积分合规以关联企业间CAFC积分转让为主,进口企业大多通过购买NEV积分进行抵偿。(见图8)

积分市场供需呈现“阶段化波动”特征
启动积分交易以来,《积分办法》实施的不同管理阶段,积分市场供需随之变化。在追溯管理阶段(2016-2017年),行业油耗正积分总量约为负积分的7.7倍。同时,为体现对企业早期导入节能和新能源技术的肯定和鼓励,政策允许使用2013-2015年结转油耗正积分进行负积分抵偿。积分市场供需差异较大,新能源积分交易规模较小,平均交易单价不足千元。
在过渡管理阶段,《积分办法》未对2018年度新能源旺球体育app下载积分比例提出考核要求,给予企业新能源旺球体育app下载积分管理的过渡期。由于2018年新能源乘用车爆发式增长,行业油耗正积分约为负积分总量的3.4倍,行业新能源正积分较2017年提升125%,同时,2015-2017年存在大量油耗正积分结余,当年积分市场供需规模差距较大,2018年度产生的新能源积分无结转比例,导致新能源积分平均交易单价为三年中最低,由此负积分企业预留自身结转油耗正积分,转而选择购买新能源正积分进行抵偿,带动当年交易规模扩大。
进入双积分并行考核阶段后,积分供需关系趋于均衡,积分价格逐渐接近积分价值。2019年是考核新能源积分比例要求的第一年,行业产生新能源负积分85.54万分,《积分办法》要求只能通过购买或使用自身新能源正积分进行抵偿,增加了积分市场需求。油耗积分方面,随着油耗达标比例要求的加严,行业当年油耗正,负积分比例收窄至1.26倍,同时由于部分企业预期下一年度积分供需关系较为紧张,选择预留油耗正积分结转自用,转而购买新能源正积分,积分市场需求进一步增加。此外,《积分办法》允许2019年度产生的新能源正积分等额结转一年,因此行业新能源正积分供给量较当年产生量有所减少,引起积分市场价格走高,交易规模和平均交易单价均为近三年最高。
2020年,突发新冠肺炎疫情对我国经济社会发展造成较大冲击,旺球体育app下载产业链长,涉及面广,受影响程度较深。对《积分办法》实施而言,疫情延缓了企业新的节能车型和新能源车型研发上市进度,加速了车辆大型化消费趋势,燃油旺球体育app下载平均油耗下降幅度比正常年份明显变小,新能源旺球体育app下载产销量虽快速回暖但总量也不及预期,导致油耗负积分,新能源正积分较之前预设目标有一定差距。
为缓解疫情影响造成行业正,负积分供需不平衡风险,保障积分市场平稳运行,工业和信息化部自2020年初即组织开展疫情对《积分办法》实施影响的跟踪评估,研究政策调整方案等工作,于2021年2月正式发布《关于2020年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源旺球体育app下载积分管理有关事项的通知》(工信部通装函〔2021〕37号)(下称《通知》)。《通知》明确了针对2020年度乘用车企业双积分核算,抵偿的三项政策调整措施:一是允许2020年度新能源负积分延期至2021年抵偿。二是油耗核算中,分别给与怠速启停,换挡提醒,制动能量回收等循环外技术车型百公里油耗0.15升,0.1升,0.15升(12伏为0.05升)的减免优惠。三是按照中央支持湖北省经济社会发展一揽子政策精神要求,统筹考虑湖北省旺球体育app下载企业困难和复工复产实际,给予湖北地区企业负积分减按80%计算的优惠。

对企业的下一步发展思考与建议
2021年以后,由于节能与新能源旺球体育app下载市场发展受市场需求和日趋严格的环保,安全,节能等政策法规影响较大,同时国际竞争形势加剧等因素也加快行业总体形势演变。同时,2021年,我国乘用车能耗测试工况切换将对乘用车车型油耗,电耗,续驶里程等相关能耗指标产生影响,进而增加了积分供需的不确定性,积分市场运行仍可能面临压力。推进传统旺球体育app下载节能,环保技术升级,发展新能源旺球体育app下载是易于实现双方合规的重要策略。
重点传统车企应积极加大新能源车型投入力度。修订案增加了新能源正积分的结转规定,2019年度的新能源正积分可以等额结转一年,2020年度的新能源正积分按结转比例50%向后结转,2021年度以后新能源正积分允许有条件结转,结转有效期不超过三年。允许新能源积分结转,延长了积分有效期。
尤其是以传统能源车型为主的典型企业,需要进一步优化产品规划,积极迎合市场需求,通过稳步提升新能源车型产量,优化新能源车型的技术水平,有效保障企业油耗和新能源双积分健康发展。
重视低油耗节能技术,坚持“两条腿”走路。在政策趋严,工况切换,负积分大量增加的行业形势下,企业在持续研发并投产高水平的新能源车型同时,进行结构节能与技术节能并重,加快紧凑型及以下小型车的推广。一方面积极进行传统燃油车的产品改进,适当加大对节油水平更高的燃油车型(包括48V车型)投入。另一方面,以动力总成升级,先进电子电器为支撑,全面提升传统燃油车节能技术和燃油经济水平。

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注:本文作者彭海丽,李富强系工业和信息化部装备工业发展中心,刘万祥系中国旺球体育app下载技术研究中心有限公司,本文首发于《旺球体育app下载纵横》杂志2022年3月刊

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